Sobre a vaga
Empresa de infraestrutura ambiental e saneamento do Brasil, com atuação destacada em concessões públicas, valorização de resíduos e transição energética (biometano e energia limpa). Estão em constante expansão e com um plano robusto de investimentos (CAPEX).
Sobre a oportunidade:
Buscamos um(a) Analista de Finanças Corporativas Pleno para atuar diretamente no Front Office da área de Captação e Estruturação de Dívida Corporativa. O profissional será responsável por apoiar ativamente a modelagem de financiamentos de longo prazo, a interlocução com instituições financeiras e agências de fomento, a contratação de operações de dívida para projetos de CAPEX e a gestão contínua de covenants contratuais da holding e de suas concessionárias.
Principais responsabilidades:
- Front Office de Captação: Apoiar a estruturação, negociação e contratação de operações financeiras de médio e longo prazo (BNDES/Finame, Debêntures Incentivadas - Lei 12.431, Notas Comerciais, 4131 e Linhas Bilaterais).
- Modelagem Financeira de Dívida: Elaborar simulações financeiras de amortização, calcular custos All-in de operações, comparar taxas/indexadores (CDI, IPCA, TLP) e mensurar impactos no fluxo de caixa dos projetos de investimento.
- Relacionamento Bancário: Conduzir a interlocução técnica com bancos comerciais, bancos de investimento e agentes de fomento público na prospecção de funding e cotação de condições comerciais.
- Análise Contratual & Covenants: Analisar minuciosamente minutas e contratos de financiamento (em parceria com o Jurídico), identificando cláusulas restritivas, condições precedentes e monitorando trimestralmente os covenants financeiros (Dívida Líquida/EBITDA, ICSD).
- Dossiês de Fomento: Coordenar o levantamento documental e a estruturação de enquadramento de projetos junto ao BNDES e fundos sustentáveis (Fundo Clima / Eco Invest).
- Gestão de Passivos: Elaborar relatórios executivos de endividamento, cronogramas de desembolso e apresentações para a Diretoria Financeira.
Requisitos obrigatórios:
- Formação superior completa em Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresas, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.
- Experiência prática comprovada em Finanças Corporativas, Tesouraria Estruturada ou Debt Capital Markets (DCM) pelo lado do tomador corporativo ou em boutiques de estruturação de dívida (Front Office).
- Conhecimento sólido da mecânica de instrumentos de dívida: Debêntures, Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e/ou linhas de repasse BNDES/Finame.
- Habilidade em modelagem financeira no Excel (cálculo de juros compostos, amortização SAC/Price, indexadores e valor presente).
- Familiaridade com leitura de contratos de financiamento e monitoramento de covenants financeiros.
- Disponibilidade integral para atuação em modelo 100% presencial de segunda a sexta-feira (44h semanais) - Jaguaré (São Paulo/SP).
Informações adicionais:
Regime de Contratação: CLT (Efetivo).
Modelo de trabalho: presencial ( zona oeste de SP)
Pacote de benefícios: V.R e V.A, Assistência Médica (Unimed ou Bradesco Saúde com coparticipação), Assistência Odontológica (Odontoprev), Seguro de Vida, Previdência Privada, Estacionamento gratuito no local ou V.T.
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