Assessor de Investimentos AAI/Banker

BM VAGAS em parceria com um dos principais escritórios da XP seleciona Assessor de Investimentos AAI/Banker, na cidade de São Paulo/Liberdade.

Sobre a RV4 Investimentos

O nosso propósito é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com 10 anos de história, somos um dos escritórios de destaque da rede XP Investimentos, com certificação GPTW (Great Place to Work) e um NPS de 93 (nível de excelência).

Oferecemos uma estrutura robusta com áreas corporativas especializadas para cada modalidade de produto e fácil acesso aos sócios, garantindo suporte total ao crescimento do assessor.

// Responsabilidades e Atribuições

Prospecção de Clientes: Identificar e converter novas oportunidades (PF e PJ).

Análise de Perfil (Suitability): Avaliar detalhadamente o perfil do investidor para garantir aderência às estratégias.

Gestão Ativa de Carteira: Acompanhar o desempenho dos ativos e realizar ajustes estratégicos constantes.

Consultoria Personalizada: Oferecer estratégias alinhadas aos objetivos específicos de cada cliente (Rentabilidade, Risco e Liquidez).

Relacionamento Estratégico: Construir relações de confiança e parceria duradouras, sendo a referência técnica em planejamento financeiro.

// Requisitos e Qualificações

Certificação ANCORD: Obrigatória para o início da atividade (fornecemos material de estudo caso ainda não possua).

Experiência Prévia: Vivência em assessoria de investimentos ou mercado financeiro.

Perfil Comercial: Sólidas habilidades de negociação e foco proativo em metas e resultados.

Comunicação: Excelente escrita e oratória para atendimento consultivo de alta renda.

// Diferenciais (Desejável)

Pós-graduação na área de Administração, Finanças ou áreas correlatas.

Certificações adicionais: CFP®, CEA ou CPA-20.

// O que oferecemos

Regime de Contratação: Pessoa Jurídica (PJ).

Remuneração: Variável de acordo com rede de relacionamento e carteira atual. 

Comissionamento: Repasse de 50% para produtos de investimentos e 30% para os demais. 

Benefícios: Horário flexível e programa de bonificação por performance.

Horário

• Flexível